Investissez en Chine mais avec parcimonie!
Écrit par Christopher Dembik - Forex.fr   
Mardi, 11 Septembre 2012 00:00

Investir en_ChineLe conseil option binaire de la semaine du 11 septembre - L'été n'a pas été très propice pour les actions chinoises qui ont renoué avec des plus bas depuis le début de la crise financière. Ainsi, il y a seulement quelques semaines, la Bourse de Shanghai a atteint un niveau non égalé depuis trois ans et demi.

On peut bien sûr imputer ces pertes en partie à la situation économique mondiale marquée par un ralentissement inquiétant et une crise en Europe qui n'en finit pas. Mais ce serait avoir une compréhension très incomplète des dynamiques en jeu du marché actions chinois que de s'arrêter là.

Même si tout le monde ou presque s'accorde désormais pour dire que la Chine va connaître un atterrissage en douceur, le marché chinois a toutes les caractéristiques encore d'un marché en pleine bulle spéculative, notamment en ce qui concerne les aspects les plus négatifs. La faiblesse des marchés actions en Chine s'explique par la chute des revenus des entreprises car les marges sont de plus en plus faibles comme en témoigne par exemple la situation de China Southern Airlines dont les profits au premier semestre ont chuté de 83.7% d'une année sur l'autre. Dans le détail, on constate que la croissance des revenus n'est pas spécialement mauvaise par rapport aux standards internationaux mais c'est au niveau des marges que le problème survient. D'ailleurs, l'explication à ces marges faibles est très simple: le surinvestissement, chronique dans la situation chinoise ces dernières années, conduit à un retour sur investissement très faible et à une profitabilité d'entreprise basse.

Au regard des derniers résultats, il est même étonnant que les actions en Chine n'aient pas davantage chuté. C'est certainement lié au fait que, même si les chinois se désengagent massivement de la bourse, les étrangers eux en profitent pour faire des achats à bon compte, du moins c'est ce qu'ils croient. On considère en effet que les actions des entreprises de l'indice composite de Shanghai connaissent une chute de 54% de leur valeur par rapport à leur moyenne des dix dernières années. Un investissement donc a priori intéressant si on estime que la chute est finie sur la bourse chinoise. Cependant, rien n'assure en l'état actuel des choses que c'est le cas et l'atterrissage en douceur du marché pourrait encore durer deux ou trois ans, tout autant que la crise souveraine européenne qui, à n'en pas douter, va aussi influer les perspectives de la Chine très lourdement.

On oublie enfin que c'est tout le modèle économique et entrepreunarial chinois qui est remis en question actuellement. Tant que le surinvestissement et ses conséquences tragiques existeront, un retour des actions à leur performance moyenne des dix dernières années est difficile à appréhender aujourd'hui.

La Chine offre des perspectives en termes d'investissement, c'est évidemment, mais ces investissements sont certainement plus hasardeux que ceux qu'on peut faire à Paris ou Wall Street, même dans un contexte de crise. S'il ne faut pas négliger les marchés actions émergents, il ne faut pas non les envisager comme des eldorados, ce qu'ils ne sont clairement pas.

 
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